Peter bor alene med sin mor, og han ønsker sig en papfar, for det er der så mange andre, der har. Men for at finde sådan en skal man være både heldig og dygtig, siger Peters mor. Uden for kiosken står der imidlertid en reklame-papfigur af en opdagelsesrejsende - den får Peter. Og sammen drager Peter og hans papfar ud på et drabeligt eventyr, der som alle rigtige eventyr ender med, at Peter får ...